① PCログイン - ポータル画面
DPS for Salesへログインをし、ポータルから必要な情報を参照します。
操作ガイドの流れ
PCログイン後
DPS for Salesへログインをすると、下図のポータル画面が初期表示されます。
ユーザーの設定により、初期表示されるポータル画面は異なります。
ポータル画面
ポータル画面の各ブロック配置は、設定により変更することができます。
手順については、「intra-mart Accel Platform ポータル 管理者ガイド - グループポータルのレイアウトを設定する」を参照してください。
なお、本ガイドで紹介しているポータル画面は一例として、参照してください。
Salesデイリー
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ① | メニュー情報 | 各画面へ移動するためのメニューです。 |
| ② | Sales通知 | 活動登録時に自身が通知先指定された情報が表示されます。 通知内容を選択すると詳細画面へ遷移します。 自身が登録した活動に対してコメントがあった場合にも通知が行われます。 通知はポータルの他、メール通知も同時に行われます。 |
| ③ | ネクストアクション（個人） | 自身が登録した活動のネクストアクションが一覧で表示されます。 設定した日付まで表示されるため、TODOとして活用いただけます。 |
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ④ | ネクストアクション（自組織） | 自組織内の担当者が登録した活動のネクストアクションが一覧で表示されます。 組織内のアクション予定を共有することができます。 |
| ⑤ | 滞留案件 | 一定以上活動履歴のない案件が滞留案件として表示されます。 |
| ⑥ | グループウェア通知 | 各種グループウェア機能の通知情報が表示されます。 |
Salesダイジェスト
Salesダイジェスト内にあるポートレットは、サンプルとして提供しております。
カスタマイズ等で要件に沿った追加・変更をした上で利用することを推奨します。
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ① | 担当別売上見込み一覧 | 自社の案件担当者別に集計した売上見込み金額が一覧で表示されます。 担当者名を選択すると集計対象の案件が一覧で表示されます。 |
| ② | 受注売上着地見込み | 「受注確定」、および「売上確定」の案件について、月別の値を棒グラフで、累計の値を折れ線グラフで表示します。 受注(済・確度反映)、および受注累計(済・確度反映)は、「受注確定」の案件が集計されます。 売上(済・受注残・確度反映)、および売上累計(済・受注残・確度反映)は、「売上確定」の案件が集計されます。 |
「詳細へ...」から一覧画面に遷移し、データをCSVで出力することができます。
CSV出力時は、zip圧縮あり／なしを選択することができます。
表示されるデータは、自組織配下等ではなく全組織のデータが対象です。
表示されるデータは、当日日付が属する年度のデータが対象です。
年度の切り替わりにご注意ください。
例：2025年3月31日に表示した場合は、2024年度のデータが対象
2025年4月1日に表示した場合は、2025年度のデータが対象
システム仕様（システム管理者向け）
担当別売上見込み一覧は、案件状態が「活動中」、「受注」、「売上」"扱い"である案件を集計します。
案件状態の"扱い"は、案件状態のコード設定にある付加情報１「案件集計区分」の値によって、「活動中」「受注」「売上」「失注」に分かれています。
付加情報１の値に紐づく扱いと担当別売上見込み一覧への表示有無は以下の通りになります。
| 付加情報1 | 案件の扱い | 担当別売上見込み一覧 |
|---|---|---|
| 01 | 活動中 | 表示される |
| 02 | 受注 | 表示される |
| 03 | 売上済 | 表示される |
| 04 | 失注 | 表示されない |
| 設定なし | 見込集計の対象外として扱う | 表示されない |
担当別売上見込み一覧の売上見込み金額(確度反映)(合計)は、案件に設定された受注確度ごとの重みづけ係数に応じて計算し、合計を表示します。
受注確度ごとの重みづけ係数は、受注確度のコード設定にある付加情報１「確度重みづけ係数」の値を参照してください。
受注売上着地見込みの月ごとに計上されるデータは、受注(済・確度反映)は受注予定日をもとに集計し、売上(済・受注残・確度反映)は売上予定日をもとに集計して表示されます。
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ③ | 受注着地見込み | 「活動中」、または「受注確定」の案件について、月別の値を棒グラフで、累計の値を折れ線グラフで表示します。 E、D、C、B、Aは、「活動中」の案件について確度別の内訳となりま す。 受注済は、「受注確定」 の案件が集計されます。 |
| ④ | 売上着地見込み | 「活動中」、「受注確定」、または「売上確定」の案件について、月別の値を棒グラフで、累計の値を折れ線グラフで表示します。 E、D、C、B、Aは、「活動中」の案件について確度別の内訳となります。 受注済は、「受注確定」 の案件が集計されます。 売上済は、「売上確定」の案件が集計されます。 |
システム仕様（システム管理者向け）
受注着地見込みの月ごとに計上されるデータは、受注予定日をもとに集計して表示されます。
売上着地見込みの月ごとに計上されるデータは、売上予定日をもとに集計して表示されます。
Salesランキング
Salesランキング内にあるポートレットは、サンプルとして提供しております。
カスタマイズ等で要件に沿った追加・変更をした上で利用することを推奨します。
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ① | 活動登録数 全社TOP10 | 活動登録数を活動者別に集計し、ランキング形式で表示します。 |
| ② | ライク！ 全社TOP10 | ライク！された数を活動者別に集計し、ランキング形式で表示します。 |
| ③ | 取引先別売上見込み 全社TOP10 | 取引先別に集計した売上見込み金額がランキング形式で表示されます。 取引先名を選択すると集計対象の案件が一覧で表示されます。 |
「詳細へ...」から一覧画面に遷移し、データをCSVで出力することができます。
CSV出力時は、zip圧縮あり／なしを選択することができます。
システム仕様（システム管理者向け）
取引先別売上見込み 全社TOP10は、案件状態が「活動中」、「受注」、「売上」"扱い"である案件を集計します。
案件状態の"扱い"は、案件状態のコード設定にある付加情報１「案件集計区分」の値によって、「活動中」「受注」「売上」「失注」に分かれています。
付加情報１の値に紐づく扱いと担当別売上見込み一覧への表示有無は以下の通りになります。
| 付加情報1 | 案件の扱い | 取引先別売上見込み一覧 |
|---|---|---|
| 01 | 活動中 | 表示される |
| 02 | 受注 | 表示される |
| 03 | 売上済 | 表示される |
| 04 | 失注 | 表示されない |
| 設定なし | （見込 集計の対象外として扱う） | 表示されない |
売上見込み金額(確度反映)(合計)は、案件に設定された受注確度ごとの重みづけ係数に応じて計算し、合計を表示します。
受注確度ごとの重みづけ係数は、受注確度のコード設定にある付加情報１「確度重みづけ係数」の値を参照してください。