② 本日の予定の確認・登録

営業活動の予定を確認・登録します。

操作ガイドの流れ

本日の予定確認

スケジュール画面へ

メニューから「Collaboration」-「スケジュール」を選択します。

スケジュールの確認

対象のスケジュールをクリックすると詳細を確認できます。
スケジュールには大きく分けて以下２つの種類があります。

1. 営業活動予定情報（活動登録画面で登録し、自動でスケジュールへ連動される）

   備考

   活動登録画面から連携されたスケジュールは、タイトル末尾に【DPS】と記載されます。

2. 営業外活動予定情報（スケジュール画面から手動で登録する）

   備考

   スケジュール画面から登録した予定について日程変更がある場合は、スケジュール詳細画面で編集を行います。

   

   	名称	説明
   ①	スケジュール表示切り替え	各アイコンをクリックすることで、カレンダーの表示切り替えができます。
   ②	スケジュール詳細確認	対象のスケジュールをクリックすると詳細を確認できます。
   ③	活動詳細	スケジュール詳細画面の説明欄URLリンクから、活動詳細画面に遷移できます。
   ④	日程変更	スケジュールの日程などを変更する場合は、活動詳細画面で編集を行います。

営業活動の詳細確認

ヒント

活動予定を検索するには、検索条件の「区分」で「活動予定」を選択してください。

	名称	説明
①	URL取得、活動の複製、編集	各処理ボタンを配置しています。
②	活動概要	活動件名、活動先、活動日などの概要情報です。 活動先、案件名、キャンペーン名を選択すると詳細情報が別タブのページで開かれます。
③	活動内容	活動の詳細記述エリアです。
④	ネクストアクション（実績登録時のみ表示）	活動実績登録時に登録した次にやるべきアクションのメモです。
⑤	コメント・ライク	登録した活動に対してコメント・ライク！を行えます。 上司や部下、またはチーム内メンバーに対して、コミュニケーションを図ることができます。
⑥	案件・キャンペーン情報	活動登録時に紐づけた案件、またはキャンペーンの概要が表示されます。
⑦	関係者情報	営業活動に同行した社内ユーザと取引先の担当者情報（参加者）が表示されます。 参加者の名前を選択すると、対象のパーソン詳細情報が別タブのページで開かれます。
⑧	添付ファイル	添付ファイルが表示されます。

活動予定登録

活動画面へ

メニューから「for Sales」-「活動」を選択します。

	名称	説明
①	新規予定	画面右上の「新規予定」をクリックします。

営業活動予定の登録

活動予定登録画面で各種項目を入力します。

	名称	説明
②	活動概要	活動名、活動分類、活動予定日、活動概要、活動内容などの情報を入力します。 活動の特性により、案件やキャンペーン、または取引先を紐づけます。

備考

案件・キャンペーン・取引先の紐づけ有無については導入会社様毎の運用ルールに従って登録を行ってください。

	名称	説明
③	関係者情報	同行者には営業活動に同行する社内ユーザを設定します。 参加者には取引先の担当者を設定します。 新規の取引先の担当者を設定するには、先に右の「参加者を登録」から登録を行います。
④	通知先	通知が必要な場合は設定します。
⑤	非公開・共有グループ	活動の公開・非公開を設定します。 非公開にする場合は、閲覧可能とするユーザ･会社・組織を追加します。
⑥	一時保存・一時保存呼び出し	入力内容を一時保存できます。 一時保存した内容は「一時保存呼び出し」より呼び出し可能です。 一時保存する際は、活動名を入力していただく必要があります。
⑦	添付ファイル	添付ファイルを追加します。
⑧	登録ボタン	入力した内容で活動予定を登録します。

登録したスケジュールの確認

注意

スケジュール連携には、intra-mart Accel Collaborationという別製品のご購入が必要となります。
導入・購入に関するご相談・ご質問は、弊社担当営業までご連絡ください。

メニューから「Collaboration」-「スケジュール」を選択します。

	名称	説明
①	登録した予定の確認	対象の日付に予定が登録されたことを確認してください。
②	スケジュール変更	スケジュールの変更を行う場合は、スケジュール詳細画面のURLリンクを選択し、対象の活動詳細画面から行います。 活動詳細画面から編集登録を行うことで、再度スケジュールへ編集情報を連携することができます。