付録A キャンペーン・リード情報について

キャンペーン情報、リード情報の確認方法を説明します。

キャンペーン情報

メニューから「for Sales」-「キャンペーン」を選択します。

ヒント

キャンペーン情報は活動詳細画面のキャンペーン名のリンク情報等から参照することもできます。

キャンペーン検索画面

キャンペーン情報ではキャンペーンの状況の他、関係するパーソンの確認や活動した取引先を確認できます。

キャンペーン情報1

	名称	説明
①	URL取得、コピー、活動予定/実績登録、編集	各処理ボタンを配置しています。
②	関連リード、関連案件、関連活動	ボタンを押下すると関連する情報が別タブのページで開かれます。
③	キャンペーン重点管理項目	キャンペーン名等、各種キャンペーンの重点管理項目を表示します。実績数を選択すると関連するリード、または活動が閲覧できます。
④	キャンペーン情報	キャンペーンの分類や区分、成果や概要を確認できる集計項目です。
⑤	キャンペーン関係者情報	自社担当者はキャンペーンに関わる社内担当者です。キャンペーン関係者はキャンペーンに関わるキャンペーンの担当者を表し、名前を選択すると担当者の詳細情報が別タブのページで開かれます。
⑥	添付ファイル	添付ファイルが表示されます。
⑦	コメント	キャンペーンに対してコメントすることができます。自社担当者･コメント登録者に対してメール通知・ポータル通知が送信され、上司と部下、またはチーム内メンバーに対して、コミュニケーションを図ることができます。

備考

その他、導入会社様で設定した独自項目（拡張項目）を参照できます。
設定方法は、利用開始ガイドの「４. システム共通設定」-「（５）拡張項目設定」を参照してください。
利用開始ガイドについては、システム運用マニュアルに記載しています。

メニューから「for Sales」-「リード」を選択します。

ヒント

リード情報は、パーソン画面から参照することもできます。

リード検索画面

リード情報では、リードに関するキャンペーンやアクション履歴、パーソン情報も確認できます。

リード情報1

	名称	説明
①	URL取得、活動予定/実績登録、編集	各処理ボタンを配置しています。
②	関連パーソン、関連案件、関連活動	ボタンを押下すると関連する情報が別タブのページで開かれます。
③	パーソン情報	パーソン名、名刺会社名、メールアドレス等の情報が表示されます。住所を選択すると、Googleマップで該当地点が表示されます。所属取引先を選択すると、詳細情報が別タブのページで開かれます。
④	リード重点管理項目	リード情報タブを選択すると、リード詳細情報が表示されます。リードステージでは、リードの進捗が可視化され、現在のステージが表示されます。キャンペーン情報のキャンペーン名を選択すると、詳細情報が別タブのページで開かれます。
⑤	リード担当者、関連情報、リード情報、共有メモ	リードの各種情報やメモ情報が表示されます。また、関連する活動実績や取引先の集計結果が表示され、クリックすることで対象のデータが一覧表示されます。
⑥	アクション情報	キャンペーンに対して行われたアクションの一覧を表示します。対象キャンペーンを選択すると、キャンペーン詳細情報が表示されます。

リード情報2

	名称	説明
⑦	案件化状況、関連情報、名刺情報、共有メモ	パーソン情報タブを選択すると、パーソン詳細情報が表示されます。関連案件数が１件以上ある場合に選択すると、案件の検索画面が別タブのページで開かれます。名刺情報では、パーソンに対して名刺のインポートが行われている場合、その履歴と最新の名刺画像が表示されます。（過去の名刺も参照可能です）
⑧	コメント	リードに対してコメントすることができます。自社担当者･コメント登録者に対してメール通知・ポータル通知が送信され、上司と部下、またはチーム内メンバーに対して、コミュニケーションを図ることができます。

備考