③ 営業活動前の情報収集
営業活動の前に、案件の情報や関連する取引先の情報を登録・参照します。
操作ガイドの流れ
営業活動前の情報収集（取引先情報）
取引先情報の検索
メニューから「for Sales」-「取引先」を選択します。
ヒント
取引先情報は、活動詳細画面にある活動先名のリンク等からも参照できます。
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ① | 検索条件の設定 | 検索条件で「取引先名」を入力します。 |
| ② | 検索実行 | 「検索」を押下します。 |
| ③ | 対象データ選択 | 表示された一覧データをクリックします。 |
取引先情報の確認
取引先情報には企業情報の他、関係する取引先担当者個人単位の情報、関連する案件、活動の情報を確認することができます。
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ① | URL取得、新規案件、お気に入り、活動登録、見積登録、編集 | 各処理ボタンを配置しています。 |
| ② | 関連パーソン、関連案件、関連活動 | ボタンを押下すると関連する情報が別タブのページで開かれます。 |
| ③ | 取引先情報、基本情報、各種メモ | 取引先の企業情報やメモ情報が表示されます。 |
| ④ | 担当者情報 | 自社担当者には取引先を担当する社内の営業担当者が、取引先担当者には取引先の担当者個人のパーソン情報が表示されます。 取引先担当者の名前を選択すると、対象のパーソン詳細情報が別タブのページで開かれます。 |
| ⑤ | コメント | 取引先に対してコメントすることができます。 自社担当者･コメント登録者に対してメール通知・ポータル通知が送信され、上司と部下、またはチーム内メンバーに対して、コミュニケーションを図ることができます。 |
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ⑥ | 集計情報 | 取引先に紐づく案件、活動、パーソン/リードから当年度と過去２年分を含めた、計３年分の実績情報を集計して表示します。 案件数/活動数/人脈数のデータはクリックすることで、対象のデータが一覧表示されます。 |
| ⑦ | 添付ファイル | 添付ファイルが表示されます。 |
備考
その他、導入会社様で設定した独自項目（拡張項目）を参照できます。
設定方法は、利用開始ガイドの「４. システム共通設定」-「（５）拡張項目設定」を参照してください。
利用開始ガイドについては、システム運用マニュアルに記載しています。
取引先登録
取引先画面へ
新規に取引先情報の登録が必要な場合は、取引先登録を行います。
メニューから「for Sales」-「取引先」を選択します。
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ① | 新規登録 | 画面右上の「新規登録」をクリックします。 |
取引先情報の登録
取引先登録画面で各種項目を入力します。
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ② | 取引先情報 | 取引先の企業情報やメモ情報を入力します。 |
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ③ | 基本情報 | 業種カテゴリや決算月を入力します。 |
| ④ | 担当者情報 | 取引先に関わる社内担当者を自社担当者に、取引先の担当者を取引先担当者に設定します。 |
| ⑤ | 添付ファイル | 添付ファイルを追加します。 |
| ⑥ | 登録ボタン | 入力した内容で取引先を登録します。 |
営業活動前の情報収集（案件情報）
案件情報の検索
メニューから「for Sales」-「案件」を選択します。
ヒント
案件情報は、活動詳細画面の案件名のリンク等からも参照できます。
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ① | 検索条件の設定 | 検索条件で「取引先名」や「案件名」を入力します。 |
| ② | 検索実行 | 「検索」を押下します。 |
| ③ | 対象データ選択 | 表示された一覧データをクリックします。 |
案件情報の確認
案件情報には企業情報の他、関係する取引先担当者個人単位の情報、関連する案件、活動の情報を確認することができます。
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ① | URL取得、案件複製、履歴、お気に入り、活動登録、関連見積、見積登録、編集 | 各処理ボタンを配置しています。 |
| ② | 案件重要管理項目 | 案件名、取引先名、各種案件の重点管理項目を表示します。 取引先名を選択すると詳細情報が別タブのページで開かれます。 |
| ③ | 商談フェーズ | 商談の進捗が可視化されます。 現在のフェーズと経過日数が表示されます。 |
| ④ | 案件概要 | 商品区分、商談区分、戦略区分、引合区分は導入会社様で自由に設定できる集計項目です。 設定方法は、利用開始ガイドの「４. システム共通設定」-「（３）コード区分設定」を参照してください。 利用開始ガイドについては、システム運用マニュアルに記載しています。 |
| ⑤ | 商談状況 | 詳細な日付情報や金額情報を表示します。 |
| ⑥ | コメント | 案件に対してコメントすることができます。 自社担当者･コ メント登録者に対してプッシュ通知・メール通知・ポータル通知が送信され、上司と部下、またはチーム内メンバーに対して、コミュニケーションを図ることができます。 |
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ⑦ | BANTC | BANTCとは、受注に至るまでの重要ヒアリング事項のことです。 それぞれ、Budget（予算）、Authority（決裁者）、Needs（必要性）、Timeframe（導入時期）、Competitor（競合相手）を表します。 選択した内容により自動でスコアリングがされ、受注確度の妥当性を確認できます。 |
| ⑧ | 商品情報 | 商談における商材の明細情報です。 商品マスタを呼び出して設定します。 金額等の情報は、商談情報ブロックの各項目へ自動で集計・反映されます。 |
| ⑨ | 案件関係者情報 | 自社担当者は案件に関わる社内担当者です。 案件関係者は案件に関わる取引先の担当者を表し、名前を選択すると担当者の名刺情報が別タブのページで開かれます。 |
| ⑩ | 共有グループ | 案件が非公開設定の場合に、案件を閲覧可能なユーザ･会社・組織・パブリックグループの一覧です。 |
ヒント
- 商品情報は使用しない運用も可能です。
商品情報を使用しない場合、商談情報へ金額を直接入力して管理を行います。 - 商談開始時に商品情報が未確定の場合は商談情報で金額管理し、商品情報が明確化後は商品明細を入力する、といった使い方もできます。
備考
その他、導入会社様で設定した独自項目（拡張項目）を参照できます。
設定方法は、利用開始ガイドの「４. システム共通設定」-「（５）拡張項目設定」を参照してください。
利用開始ガイドについては、システム運用マニュアルに記載しています。
案件登録
案件画面へ
新規に案件情報の登録が必要な場合は、案件登録を行います。
メニューから「for Sales」-「案件」を選択します。
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ① | 新規登録 | 画面右上の「新規登録」をクリックします。 |
案件情報の登録
案件登録画面で各種項目を入力します。
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ② | 基本情報 | 案件名、取引先名、案件の各種重点管理項目を入力します。 |
| ③ | 商談状況 | 商談の進捗を入力します。 現在の案件状態や商談フェーズ、BANTC情報を設定しま す。 |
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ④ | 商品情報 | 商談における商材の明細情報を設定します。 商品マスタを呼出して設定します。 「商談状況を反映」を押下することで金額等の情報が商談状況エリアの各項目へ集計・反映されます。 |
| ⑤ | 案件関係者 | 自社担当者は案件に関わる社内担当者を設定します。 案件関係者は案件に関わる取引先の担当者を設定します。 |
| ⑥ | 通知 | 通知が必要な場合は設定します。 |
| ⑦ | 共有グループ | 案件の公開・非公開を設定します。 非公開にする場合は、案件を閲覧可能とするユーザ･会社・組織・パブリックグループを追加します。 |
| ⑧ | 添付ファイル | 添付ファイルを追加します。 |
| ⑨ | 一時保存・一時保存呼び出し | 入力内容を一時保存できます。 一時保存した内容は「一時保存呼び出し」より呼び出し可能です。 一時保存する際は、案件名を入力していただく必要があります。 |
| ⑩ | 登録ボタン | 入力した内容で案件を登録します。 |