基本機能
営業担当者の業務フローに沿って、DPS for Salesの基本的な使い方を説明します。
操作ガイドの流れ
以下の図の通り、PC操作とモバイル操作に分けて説明していきます。
| タイトル | 業務の流れ | 操作ガイド | |
|---|---|---|---|
| ① | PCログイン - ポータル画面 | DPS for Salesへログインをし、ポータルから必要な情報を参照します。 | PCログイン - ポータル画面 |
| ② | 本日の予定の確認・登録 | 営業活動の予定を登録・参照します。 | 本日の予定の確認・登録 |
| ③ | 営業活動前の情報収集 | 営業活動の前に、案件の情報や関連する取引先の情報を登録・参照します。 | 営業活動前の情報収集 |
| ④ | モバイルログイン | 外出先で、WEBモバイルからDPS for Salesにログインします。 | モバイルログイン |
| ⑤ | 案件の登録 | 外出先からWEBモバイルを利用し、案件の登録を行います。 | 案件の登録 |
| ⑥ | 名刺・営業活動日報の登録 | 外出先からWEBモバイルを利用し、名刺や営業活動日報の登録を行います。 | 名刺・営業活動日報の登録 |
| ⑦ | 営業活動日報の更新 | 登録した営業活動日報をWEBモバイルから更新します。 | 営業活動日報の更新 |
| ⑧ | 通知取得・コメント参照 | WEBモバイルで通知を確認し、営業活動日報に対するコメントを参照することができます。 | 通知取得・コメント参照 |