メインコンテンツまでスキップ

組織改編時の操作

本ドキュメントでは、組織改編を行う際の操作手順について説明します。

組織改編に従ってマスタ情報を変更する​

組織改編におけるシステム操作手順について説明します。

備考

本手順は、組織改編が行われる事前での実行が可能です。

  1. 組織マスタを変更します。

    ヒント

    手順については、intra-mart Accel Platform IM-共通マスタ 管理者操作ガイド -組織変更をおこなう-を参照してください。

  2. 集計組織を最新化します。

    ヒント

    手順については、利用開始ガイドの「３. 自社情報設定」-「（６）【core】集計組織情報作成ジョブ実行」を参照してください。
    利用開始ガイドについては、システム運用マニュアルに記載しています。

    注意

    本手順は組織マスタの変更が完了した後から、新組織の適用を開始する前までに実行してください。

  3. ユーザの所属組織を変更します。

    ヒント

    手順については、intra-mart Accel Platform IM-共通マスタ 管理者操作ガイド -人事異動をおこなう-を参照してください。

組織改編に従って営業データ（取引先）に改編後組織を反映する​

組織改編に従って、取引先の担当組織を新組織に対応させる手順は２つあります。

注意

取引先の組織は、新会計年度に変わった後に変更してしまうと、旧組織コードに戻すことや旧組織コードでの組織集計ができなくなります。

インポート・エクスポート機能を使用する​

インポート・エクスポート機能より、取引先の担当者を一括で変更します。

ヒント

手順については、利用開始ガイドの「５. 取引先登録」-「（２）取引先作成」を参照してください。
利用開始ガイドについては、システム運用マニュアルに記載しています。

注意

本手順は、案件データの全項目一括更新を行うため、業務時間内での利用は推奨していません。
全社通知などを行い、業務利用時間外に実施してください。

注意

本手順の「インポート」と「エクスポート」は、それぞれ処理データ件数に上限があります。
取り扱うデータ件数に応じて、組織ごとに手順を実行するなどの調整をしてください。

ヒント

「テナント管理者」ロールを持つユーザは、下記の手順に沿って「インポート」と「エクスポート」の処理データの上限値を変更することができます。

  1. メニューから「テナント管理」-「TableMaintenance」-「テーブル一覧」を選択します。

  2. 「パラメータマスタ」を選択します。

  3. 「インポート上限行数（SSFA_IMPORT_MAX_LIMIT_ROWS）」と「エクスポート上限行数（SSFA_EXPORT_MAX_LIMIT_ROWS）」をそれぞれ設定したい値に変更します。

取引先編集画面を使用する​

取引先編集画面より、取引先の担当者を１件ずつ変更します。

  1. 「for Sales」-「取引先」を選択し、取引先画面を表示した後、対象の取引先を選択し表示させます。

  2. 画面右上の「編集」を押下して、取引先編集画面を開きます。

  3. 自社担当者情報を再設定し、「更新」ボタンを押下します。

組織改編に従って営業データ（案件）に改編後組織を反映する​

組織改編に従って、案件の担当組織を新組織に対応させる手順は２つあります。

注意

案件の組織は、新会計年度に変わった後に変更してしまうと、旧組織コードに戻すことや旧組織コードでの組織集計ができなくなります。

インポート・エクスポート機能を使用する​

インポート・エクスポート機能より、案件の担当者を一括で変更します。

ヒント

手順については、利用開始ガイドの「１１. 案件登録」-「（２）案件作成（インポート機能利用）」を参照してください。
利用開始ガイドについては、システム運用マニュアルに記載しています。

注意

本手順は、案件データの全項目一括更新を行うため、業務時間内での利用は推奨していません。
全社通知などを行い、業務利用時間外に実施してください。

注意

本手順の「インポート」と「エクスポート」は、それぞれ処理データ件数に上限があります。
取り扱うデータ件数に応じて、組織ごとに手順を実行するなどの調整をしてください。

ヒント

「テナント管理者」ロールを持つユーザは、下記の手順に沿って「インポート」と「エクスポート」の処理データの上限値を変更することができます。

  1. メニューから「テナント管理」-「TableMaintenance」-「テーブル一覧」を選択します。

  2. 「パラメータマスタ」を選択します。

  3. 「インポート上限行数（SSFA_IMPORT_MAX_LIMIT_ROWS）」と「エクスポート上限行数（SSFA_EXPORT_MAX_LIMIT_ROWS）」をそれぞれ設定したい値に変更します。

案件編集画面を使用する​

案件編集画面より、案件の担当者を１件ずつ変更します。

  1. 「for Sales」-「案件」を選択し、案件画面を表示した後、対象の案件を選択し表示させます。

  2. 画面右上の「編集」を押下して、案件編集画面を開きます。

  3. 自社担当者情報を再設定し、「更新」ボタンを押下します。