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人事異動時の操作

本ドキュメントでは、人事異動が行われた際の操作手順について説明します。

人事異動に従ってマスタ情報を変更する​

人事異動におけるユーザ所属組織の変更手順について説明します。

  1. ユーザの所属組織を変更します。

    ヒント

    手順については、intra-mart Accel Platform IM-共通マスタ 管理者操作ガイド -人事異動をおこなう-を参照してください。

人事異動に従って営業データ（取引先）の担当者を変更する​

人事異動に従って、取引先の担当者を変更する手順は３つあります。

インポート・エクスポート機能を使用する​

インポート・エクスポート機能より、取引先の担当者を一括で変更します。

ヒント

手順については、利用開始ガイドの「５. 取引先登録」-「（２）取引先作成」を参照してください。
利用開始ガイドについては、システム運用マニュアルに記載しています。

取引先担当者変更機能を使用する​

取引先担当者変更画面より、取引先の担当者を一括で変更します。

  1. 「for Sales」-「メンテナンス」-「取引先担当者変更」をクリックし「取引先担当者変更」画面を開きます。

  2. 変更する条件を設定します。（一度の操作で最大50件まで）

    例：担当者を「DPS太郎」から「DPS花子」へ変更する場合。

    ① 更新種別：「担当者変更」を選択する。
    ② 対象取引先：担当者「DPS太郎」で取引先を検索する。先頭50件をチェック後「追加」⇒「決定」を行う。
    ③ 引継ぎ元担当者：「DPS太郎」を設定する。
    ④ 取引先担当者：「DPS花子」を設定する。

    ヒント

    バージョン8.0.10以降では、組織兼務に対応しました。
    取引先担当者に設定するユーザに対して、複数組織所属（兼務）の設定がされている場合には、主所属以外の所属組織も画面で選択することができます。

  3. 更新ボタンを押下します。

  4. 以降、対象のデータ変更が完了するまで２～３の手順を繰り返します。

取引先編集画面を使用する​

取引先編集画面より、取引先の担当者を１件ずつ変更します。

  1. 「for Sales」-「取引先」を選択し、取引先画面を表示した後、対象の取引先を選択し表示させます。

  2. 画面右上の「編集」を押下して、取引先編集画面を開きます。

  3. 自社担当者情報を再設定し、「更新」ボタンを押下します。

人事異動に従って営業データ（案件）の担当者を変更する​

人事異動に従って、案件の担当者を変更する手順は３つあります。

インポート・エクスポート機能を使用する​

インポート・エクスポート機能より、案件の担当者を一括で変更します。

ヒント

手順については、利用開始ガイドの「１１. 案件登録」-「（２）案件作成（インポート機能利用）」を参照してください。
利用開始ガイドについては、システム運用マニュアルに記載しています。

案件担当者変更機能を使用する​

案件担当者変更画面より、案件の担当者を一括で変更します。

  1. 「for Sales」-「メンテナンス」-「案件担当者変更」をクリックし「案件担当者変更」画面を開きます。

  2. 変更する条件を設定します。（一度の操作で最大50件まで）

    例：担当者を「DPS太郎」から「DPS花子」へ変更する場合。

    ① 更新種別：「担当者変更」を選択する。
    ② 対象案件：担当者「DPS太郎」で案件を検索する。先頭50件をチェック後「追加」⇒「決定」を行う。
    ③ 引継ぎ元担当者：「DPS太郎」を設定する。
    ④ 案件担当者：「DPS花子」を設定する。

    ヒント

    バージョン8.0.10以降では、組織兼務に対応しました。
    案件担当者に設定するユーザに対して、複数組織所属（兼務）の設定がされている場合には、主所属以外の所属組織も画面で選択することができます。

  3. 更新ボタンを押下します。

  4. 以降、対象のデータ変更が完了するまで２～３の手順を繰り返します。

案件編集画面を使用する​

案件編集画面より、案件の担当者を１件ずつ変更します。

  1. 「for Sales」-「案件」を選択し、案件画面を表示した後、対象の案件を選択し表示させます。

  2. 画面右上の「編集」を押下して、案件編集画面を開きます。

  3. 自社担当者情報を再設定し、「更新」ボタンを押下します。